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起底蔚来的“底牌”

摘要: 本报记者 夏治斌 石英婧 上海报道 “2021年是蔚来开始重新积蓄能量的一年,我们为下一阶段的发展进行了各方面的准备。”...

  本报记者 夏治斌 石英婧 上海报道

  “2021年是蔚来开始重新积蓄能量的一年,我们为下一阶段的发展进行了各方面的准备。”今年3月下旬,蔚来创始人、董事长、CEO李斌对外说道,“2022年将是蔚来全面加速的一年,我们将交付三款全新车型。”

  《中国经营报》记者注意到,与去年长时间的空窗期相比,2022年是蔚来的产品丰年,不仅有2022款ES8、ES6、EC6上市,还有今年要实现交付的ES7、ET5、ET7,产品底牌不可谓不充足。

  不过,蔚来的底牌不局限于产品层面,在动力电池、海外布局、智能系统、研发投入等方面,蔚来也频频亮出底牌。如何更好地将手中的底牌打出,已成为蔚来不得不面对的课题。

  “6月份开始,供应链和整车生产已经基本恢复正常,包括上海在内的多个重要市场的交付工作也已经步入正轨,6月份开始我们将加快车辆生产和交付工作,预计2022年第二季度的总交付量为23,000到25,000辆。”

  日前,在蔚来2022年第一季度业绩沟通会议上,李斌向《中国经营报》等媒体记者如是说道。据悉,2022年第一季度蔚来整车交付量达到新高,总共交付了25,768辆高端智能电动汽车,同比增长28.5%。

  “3月中下旬起,由于中国部分地区新一轮的新冠肺炎疫情,公司的整车生产和交付受到影响。2022年4月和5月,蔚来分别交付了5,074辆和7,024辆新车。”李斌坦言道。

  根据李斌介绍,尽管面临疫情的挑战,蔚来产品需求依然旺盛,5月份新增订单创下历史新高,尤其是ET7的订单表现持续强劲。“我们相信新产品的推出将带动需求的持续增长。”

  “近期中国各级政府也陆续出台了促进汽车消费和鼓励购置新能源车型的积极政策,这将进一步促进高端智能电动汽车的换购和增购需求。接下来,我们将继续提升全供应链的产能,我们有信心实现下半年交付量的快速攀升。”李斌表示。

  高端纯电市场头部阵营

  2022年第一季度中国纯电动汽车市场持续保持高增速。根据乘联会的数据,2022年第一季度纯电动汽车零售销量同比增长129.8%,渗透率达17.1%。

  在高端纯电市场,蔚来站稳头部阵营。30万元以上高端品牌纯电乘用车市场中,蔚来市占率达22.5%,位居前二。高端品牌全市场销量排行中,蔚来排名前十。

  财报数据显示,蔚来2022年第一季度营收99.1亿元,同比增长24.2%,环比增长0.1%,连续八个季度正增长。其中,第一季度汽车销售收入92.4亿元人民币,同比增长24.8%,环比增长0.3%。

  财报显示,蔚来2022年第一季度整车销售毛利率18.1%,综合毛利率为14.6%;净亏损17.8亿元,同比增长295.3%,环比收窄16.8%;此外,截至2022年3月31日,蔚来现金及现金等价物、限制性货币资金和短期投资共计533亿元。

  “行业面临电池、原材料以及芯片价格的上涨,我们的整车毛利率也受到影响。第一季度蔚来整车毛利率为18.1%。第二季度电池成本继续显著上涨,在4月份达到高点,为第二季度整车毛利率带来很大挑战。”李斌表示。

  李斌具体解释道:“从4月份开始,我们和电池的供应商CATL签订新的协议,我们的电池成本会根据原材料去联动。所以从第二季度开始,我们电池成本的上涨确实比较高,比第一季度还是要高不少。具体的数字是根据这个电池材料去联动的,基本上是根据上个月的电池材料的价格去决定这个月交付的电池包的成本。”

  与此同时,李斌也坦言,为了缓解成本上涨压力,我们进行了产品价格调整等一系列措施。“随着新产品交付、单车收入提升及产量爬坡,我们预计毛利率从第三季度开始反弹。”

  多种举措稳供应链

  作为新能源汽车的动力来源,动力电池对于新能源汽车至关重要,更是被外界称为新能源汽车的“心脏”。对于电池的供应价格,李斌称,从4月份开始,电池和其材料就是一个联动的价格关系,即电池跟电池材料成本关系比较大。

  “目前来看,我们看到电池总体的材料成本已经从4月份的高点开始在往下走,这里面关联最大的还是与锂相关的价格,我们看到中国有一些锂矿在加速开采,已经开始有一些产出了。我认为电池总体材料成本会往下走,但是走到多少,市场确实有一些不确定的因素。”

  李斌补充道:“按照行业的看法,电池总体材料成本会往下走,这是一个大的方向,但是走到多少,(各方)有着不同的预测。行业有人认为,碳酸锂在Q4能到30万元/吨,可能跟现在比会下降20%~30%。关于镍的价格也看到一些下降的预测。总体来说,虽然有些不确定性,但总的趋势应该是往下走的。”

  “我们也在持续加大动力电池相关领域的投入。目前蔚来拥有超过400人组成的电池相关团队,深入参与电池的材料、电芯与整包设计、电池管理系统、制造工艺等研发工作,全面建立与增强电池体系化研发和工业化能力,我们相信这些投入将提升蔚来产品的长期竞争力和盈利能力。”李斌表示。

  根据李斌介绍,在过去的一段时间,蔚来在电池研发方面的投入是显著增加的。“我们现在总体的方向是我们在下一代的车上面发布全新的800V高压平台的、快充的、当然也是换电的电池包。”

  “我们的计划是在2024年下半年要投产新的电池包。从长期的方向来看,我们肯定是自制加上外采的战略,这一点我们是非常坚定的。我们认为这对于增加公司的竞争力、产品的竞争力和盈利的能力都是很重要的,这也是我们在投资和研发方面的一个重点。”李斌表示。

  除电池供应外,芯片也是困扰众多车企的一大挑战,蔚来也不例外。李斌表示,芯片经常会有一些不确定性的短缺出现。“我们每辆车有1000多颗芯片,每段时间出现短缺的情况也不太一样,这个完全是根据tier1(车厂一级供应商)的上游情况决定的,都是一些基础性的芯片。”

  “基本上,在我们的风险单子里面,通常都有10至20种芯片,可能本月和下月的情况都有不同,所以要不停地去解决。总体上来说,我们也找到了一些方法去解决问题。从订单来看,我们原计划也是下半年开始爬升产量,所以去年提前做了一些订购。芯片总体风险是可管理的。”李斌表示。

  推新产品保竞争力

  2022年也是蔚来的产品大年。得益于2021年新产品研发方面的坚决投入,2022年蔚来将交付三款蔚来第二代技术平台NT2的新车型。

  6月15日晚,蔚来2022产品发布会在线上举行,发布了2022款智能电动旗舰SUV ES8、 2022款智能电动全能SUV ES6、2022款智能电动轿跑SUV EC6以及智能系统Alder·赤杨。

  据悉,每一位现有ES8、ES6、EC6用户都可以进行智能系统Alder·赤杨的硬件焕新升级,获得可迭代、可升级的科技体验。智能系统Alder·赤杨硬件焕新升级让整车从开机响应到交互效率全面提升,售价9600元;选装5G高性能中央网关后的价格为12600元。

  记者了解到,蔚来智能系统包括了车载智能硬件、整车计算平台、操作系统、智能算法与智能应用,以树木名称命名,寓意不断生长、汇木成林,也表达了绿色、可持续的理念。

  此外,在2022产品发布会上,备受外界瞩目的ES7也全球首发,搭载的则是蔚来智能系统Banyan·榕树。Banyan是蔚来第二代技术平台NT2对应的智能系统。蔚来超感系统Aquila和超算平台Adam分别是Banyan智能系统中,车载智能硬件和整车计算平台的组成部分。

  蔚来ES7补贴前标准续航电池包起售价46.8万元,长续航电池包52.6万元起,首发版为54.8万元,BaaS方案补贴前起售价42万元。即日起于蔚来APP开放预订,预计2022年8月28日开启交付。

  值得一提的是,蔚来ES7还是国内首批通过法规认证,可以合法拖挂房车、挂车上路的乘用车。蔚来ES7可选装最大拖挂能力为2吨的隐藏式电动脱钩,支持被拖挂设备供电,同时在户外场景下,蔚来ES7还可支持露营模式以及对外放电功能。

  在产能方面,江淮蔚来F1工厂目前已经全面恢复到疫情之前的产能水平,并将配合新产品的量产和爬坡逐步提高实际产出。4月29日,NeoPark新桥智能电动汽车产业园区启动建设一周年,园区内蔚来第二生产基地的首款量产车型——中型智能电动轿跑ET5,完成首批全工艺生产线试制车下线。

  根据李斌介绍,NeoPark的F2工厂已实现生产线全线贯通,进入造车验证阶段,将按计划于今年第三季度正式投产。

  蔚来便利的销售及服务网络以及越来越完善的充换电网络,已成为用户购车时的重要决策因素,并将长期助推蔚来销量增长,也正在越来越明显地成为蔚来的竞争壁垒。

  以销售和服务网络为例,蔚来现有381个蔚来中心和蔚来空间,覆盖全球152个城市;已经拥有247家服务中心和交付中心,覆盖全球149个城市。

  值得一提的是,蔚来大众市场新品牌的产品研发及投产也正在稳步推进中。5月10日,蔚来与合肥市就NeoPark整车二期和关键核心零部件配套项目签署战略合作协议,根据协议,蔚来开始规划和准备新品牌产品的产能建设工作。

  对于大众市场新品牌,李斌介绍道,按照目前的计划,蔚来会在2024年下半年交付新品牌的车型,搭载第三代的NT3.0的技术。“我们目前希望终端的价格定位是在20万到30万元,有可换电的架构,它会搭载我们自己生产的电池。从方向上来讲的话,我们相信它会是一个非常有竞争力的产品。”

  加码海外市场布局

  在深度布局国内市场的同时,蔚来也在加紧海外市场的布局。

  5月20日,蔚来在新加坡交易所主板上市。对此,李斌介绍说:“在新加坡上市是蔚来又一重要里程碑,我们进一步完善了全球资本市场布局,能更好地连接与服务全球投资者,对我们全球的业务发展也意义重大。”

  记者还了解到,根据恒生指数有限公司的公告,蔚来于6月13日被纳入恒生科技指数及恒生综合指数。

  实际上,不仅是产品出海和登陆海外资本市场,蔚来也在其他地方与世界产生链接。自去年12月发起Clean Parks全球生态共建计划以来,蔚来与多家组织积极推进关于支持国家公园及自然保护地建设项目的落地。另外,今年4月22日,蔚来与世界自然基金会WWF达成战略合作,WWF将作为Clean Parks的共同发起方之一,与蔚来携手推动在中国乃至全球自然保护地构建清洁低碳的能源自循环体系。

  在全球市场方面,在进一步完善挪威市场布局及提高用户满意度的同时,蔚来相关团队正在加速推进产品和服务体系在德国、荷兰、瑞典、丹麦的落地准备工作。

  对于蔚来在海外市场遭遇的挑战,蔚来CFO奉玮表示,挪威和中国有不少相似的地方,比如商业模式和对电动汽车的喜爱。挪威用户也很认可智能电动汽车的理念和价位。“但挪威确实和中国市场有所不同,比如当地的文化和成本结构。欧洲的成本当然会更高,而且我们也需要增加对当地文化的了解,更好地融入当地社区。”

  值得一提的是,根据公开报道,蔚来汽车正在美国招募多个生产制造相关岗位人才。招聘信息显示,蔚来汽车目前正在招募的海外岗位包括车身工艺专家(海外项目)、海外制造园区规划专家、海外规划和基础设施专家、海外物流项目经理等。

  对于上述招聘背后的深意,奉玮直言:“蔚来肯定会进入美国市场。我们已经开始全面研究美国市场,有团队在负责美国市场商业计划的整体规划,会以创新的方式打开美国市场。”

  华泰证券有研报指出,蔚来计划将销售网络扩展到荷兰、瑞典、丹麦和挪威,并在准备进入美国市场。“我们认为,由于短期内物流和成本方面的压力,公司海外扩张计划不容易实现。但从长期来看,蔚来将从此扩张计划中受益,成为全球领先的智能汽车制造商。”

  提及蔚来,很多人的第一印象是这是一家用户黏性非常高的新造车企业,用户也毫无疑问成为蔚来安身立命的“护城河”。而今时今日,持续丰富产品线、宣布将自产电池、完善全球市场布局、加大研发投入……蔚来也正在一步步拓宽用户这条“护城河”的企业边界。

  在李斌看来,“虽然在2022年上半年经历了很多挑战,但2022年仍是蔚来在新产品、核心技术、全球市场和大众市场新品牌坚决投入和布局的一年。下半年,蔚来新产品交付与产能提升将大大提速,我们对蔚来2022年全年的市场表现充满信心与期待。”

  而与此同时,业界也在关注:蔚来还有几张底牌可以出?

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